Projekt är till för arbetet som är större än ett möte och mindre än hela företaget: en lansering, ett anbud, en flytt, en ny kund som ska komma igång. Ett projekt har ett mål och samlar mötena, uppgifterna, dokumenten och kontexten som hör till det. Agenten håller en brief uppdaterad: vad projektet ska uppnå, vad som bestämdes senast och vad nästa steg är.
Bara de kollegor som lagts till som medlemmar ser projektet. Ägare och administratörer har ingen genväg in — se Vem ser ett projekt.
Vanliga användningsområden
- Ett ställe för allt om arbetet. Mötena om anbudet, uppgifterna som avtalades och offertdokumenten ligger tillsammans, inte utspridda i varje persons kalender och inkorg.
- Nya kollegor kommer in snabbt. Briefen berättar var projektet står, och mötena som delats med projektet ger historiken.
- Uppföljningar som faktiskt följs upp. Det som avtalas i ett projektmöte blir uppgifter med ansvarig och datum, och dyker upp på varje persons Hem.
Skärmen
Listan visar projekten du är med i, sorterade efter måldatum. Överst väljer du mellan Aktiva, Slutförda och Arkiverade. Varje projekt visar nästa möte och hur många öppna uppgifter det har.
Nytt projekt öppnar ett formulär med Namn, Mål och Vilka är med?. Målet är valfritt men hjälper agenten med briefen och mötesförberedelserna. Kollegorna du lägger till kan redigera projektet; du själv blir den som administrerar det och kan ändra rollerna efteråt.
Ett projekt
Sidan för ett projekt har:
- Måldatum, Ansvarig och Kund överst. Ansvarig är den som har ansvaret, inte en behörighet: en ansvarig som inte är medlem ser inte projektet.
- Mål — redigera det direkt på sidan.
- Agentens brief, som skrivs utifrån mötena och kontexten ni ger den.
- Uppgifter — projektets uppgifter, med ansvarig och förfallodatum. En uppgift här är en vanlig uppgift och visas också på Hem hos den som är ansvarig.
- Möten och Dokument — se Möten och dokument i projektet.
- Medlemmar — vilka som är med och vad var och en kan göra.
Menyn Mer har Redigera projektet, Markera som slutfört, Arkivera och Ta bort projektet. Borttagning tar bort projektet, uppgifterna och kontexten för alla medlemmar; mötena som delats med projektet blir privata för sina värdar igen.