Öppna Företagets inställningar › Egna fält för att lägga till fält ni behöver på Företag, Kontakter, Försäljning och Produkter i Kunder — ett kundnummer, en etableringsavgift, en ränta. Fälten visas för alla i arbetsytan. Admin
Lägga till ett fält
Klicka på Nytt fält på den typ fältet ska finnas på.
- Namn — det kollegorna ser i Kunder.
- Typ — Text, Lång text, Tal, Belopp, Ja/nej, Datum, Datum och tid, Alternativ eller Referens. Typen kan inte ändras när fältet är skapat, så välj den med omsorg.
- Beskrivning — vad fältet används till.
- Obligatoriskt — fältet måste fyllas i när en person sparar. Importer och regler kan lämna det tomt; då blir posten ofullständig, och knappen Ofullständiga i listan hittar den.
- Ett tal kan få Decimaler och en Enhet (till exempel %). Ett textfält kan få ett Format, ett Mönster (reguljärt uttryck) och Max antal tecken. Ett tal kan få Lägsta värde och Högsta värde.
Under Avancerat finns fältets Nyckel och reglaget Dold.
Ändra ett fält
Redigera ändrar namnet, beskrivningen och reglerna. En regel kan alltid göras mindre sträng. En strängare regel avvisas så länge poster bryter mot den — rätta dem först.
Dölja ett fält
Dold tar bort fältet från Kunder, men agenten och export ser det ändå. Ett obligatoriskt fält kan inte vara dolt. Fält som en app har lagt till är dolda som standard. Appen äger dem, så du kan bara visa eller dölja dem.
Ta bort och återställa
Ta bort tar bort fältet från Kunder. Värdena finns kvar i 30 dagar: under Borttagna fält hämtar Återställ tillbaka fältet och alla värden.
Agenten
Be agenten om ett fält, så föreslår den det och lägger till det när en ägare eller administratör säger ja. Den kan också ändra och återställa fält, men borttagning gör du själv.